中国天然气市场白皮书

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发布时间:2022-01-06

城市燃气

城市燃气包括居民生活用气、供暖、商业和交通运输用气,仅次于工业部门,占2020年中国天然气消费总量的38.4%。

一个世纪以来,经过不断发展, 中国城市燃气的主要来源已从20世纪初的煤气到20世纪60年代的液化石油气(LPG),再到90年代的天然气,随着发现更多气藏以及管道等基础设施开发。2010年,天然气取代液化石油气成为中国城市燃气最大的供应来源。

在过去十年里,中国的城市燃气需求几乎增长了三倍,在2020年达到1250亿立方米,这得益于中国城镇化速度加快,城镇人口比重从20年前的不到40%提升至目前的64%。

居民家庭“煤改气”政策以及鼓励交通运输行业使用天然气汽车的政策也提振了需求。中国城市燃气管网不断扩大,已覆盖大部分城市人口。

为了控制空气污染和碳排放,中国政府近年来还采取措施推动农村地区“煤改气”。基础设施建设、严格控制价格、给予补贴和增加LNG进口量,这些都有助于缓解冬季天然气供应短缺,并使农村地区“用得上”且“用得起”天然气。

睿咨得能源(Rystad Energy)预计,本十年,城市燃气将继续推动中国天然气需求增长,预计城市燃气需求年均复合增长率为4.9%,2030年达到2020亿立方米,主要收到居民生活用气的支撑。在2030-2040年,随着居民生活领域 “煤改气” 趋于饱和以及中国城市的能源结构日益电气化,预计届时城市燃气需求年均复合增长率将放缓至1%。

电力用气

在过去十年里,中国的燃气发电装机容量不断增加,在2020年达到275太瓦时(TWh)。自2010年以来中国电力行业的天然气需求年均复合增长率达到11.8%,2020年需求量达到490亿立方米,占中国天然气消费总量的15%。

即便如此,天然气发电在中国电力结构中的占比仍然很小,2020年为3.5%,而世界平均水平为23.3%,这主要是由于燃气发电成本高以及天然气供应的稳定性欠缺。由于国内煤炭资源丰富,煤炭仍然是最大的发电来源,占国内总发电量的63.5%,其次是水电,占17.3%。

由于天然气成本高和政府严格控制电价,燃气发电企业通常难以实现收支平衡。天然气供应不稳定也抑制了燃气电厂的运行——2020年中国燃气发电机组使用率仅达到32%。当天然气供应紧张时,中国通常会压减发电用气,以确保居民生活用气。

此外,天然气还面临着来自水电、太阳能发电和风电等可再生能源日益激烈的竞争。在环保减排政策和日益成熟的技术的支持下,预计未来几年可再生能源将占据更大的市场份额。

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